CRMfree modul Příležitost

Přejít na celý seznam modulů.

Jednoduše lze tento modul popsat jako Zápis z jednání. Ano, v tabulce tohoto modulu jsou obsaženy záznamy o příležitostech k obchodu. K dané příležitosti jsou navázány záznamy v jiných modulech, například firma, které se příležitost týká, kontaktní – komunikační – osoba, textový popis (záznam) z jednání + další poznámky k příležitosti, soubory, což mohou být různé emaily, poptávka, nabídka atd.

K příležitosti může její vlastník delegovat ostatním zaměstnancům úkoly, tedy rozeslat informace o tom, jaké je nutno v dané příležitosti provést kroky atd. Pokud se nakonec z příležitosti stane obchodní případ, tento lze jednoduše vygenerovat i v systému CRMfree.

Galerie

Seznam příležitostí Vložení příležitosti Editace příležitosti